Описание серии "Обида под покровом ночи": Нацу гонится за похитителями Венди и Шарли. Естественно он их победил и отдал стражникам. Они переговорили с Полюшкой и поняли, что они хотели похитить Люси! Подозревают они в этом Хвост Ворона. Аркадиосу тем временем сообщили, что похищение провалилось. Мастер Саблезубых приказывает Юкино раздеться, та беспрекословно делает это. После этого он стирает герб гильдии. Юкино уходит. Роуг, Стинг, Фроуш и Лектор разговаривают о поведении мастера. Роуг теперь сомневается то, что это гильдия. Тем временем Нацу, Люси, Венди, Хеппи и Шарли идут в гостиную. Возле гостиницы стояла Юкино. В это время Эльза встретилась с Миллианой. Они завели разговор о Кагуре. Миллиана сказала, та поклялась, что достанет меч из ножны тогда, когда будет драться насмерть. Она собирается драться с Джераром. Эльза конечно очень удивилась этому. Миллиана тоже его ненавидит и поэтому она вступила в гильдию Русалкин Башмачок. Юкино сидит в номере Хвоста Феи. Эльза подошла к берегу и размышляет о том, что произошло. Юкино рассказала, что пришла к Люси. Она решила отдать свои ключи ей. Люси отказывается, но Юкино говорит, что еще раньше решила их отдать после игр. Она рассказала, что ее место займет девушка по имени Минерва. Юкино рассказала, что тогда в команде будут именно те 5 людей, которые сделали эту гильдию сильнейшей. Она считает, что зодиакам будет лучше в обеспечении Люси, но она все равно отказывается. Юкино уходит. Через некоторое время к ней подбегает Нацу и Хеппи. Нацу извиняется и говорит, что она хороший человек. Юкино начала плакать и она им рассказала, что ее выгнали из гильдии. Нацу и Хеппи шокированы. Далее Нацу очень сильно разозлился. В это время к Эльзе подходит Грей. Она с ним разговаривает о Джувии. Она просит его уже разобраться в своих чувствах и сказать точный ответ ей. В саду Крокуса происходят взрывы! Вся гильдия встала на уши! Атакующим их был Нацу! Он ищет мастера. Стинг и Роуг в шоке, что это был Нацу. Мастер Генма появился и Нацу рассказал, что узнал как, тот поступает с людьми. Наступает поединок между мастером Генма и Нацу!
